תיאור
דרוש/ה משמר/ת פנסיוני למחלקת שימור לקוחות בבית השקעות הנמצא ברמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות
יצירת קשר טלפוני עם לקוחות החברה לצורך שימור הלקוחות המגישים בקשות משיכה/ ניוד הקופות תוך עמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים.
ניהול ושימור הקשר השוטף עם הלקוחות ומניעת נטישתם תוך טיפול בלקוחות מאותתי נטישה.
דרישות
רישיון שיווק פנסיוני/ סוכן/ת ביטוח - חובה!
ניסיון קודם במכירות/ שימור - יתרון משמעותי
השכלה אקדמית רלוונטית בתחום הפיננסי- יתרון משמעותי.
הכרה ברמה גבוהה עם מוצרים פיננסיים, קופ"ג, קרן פנסיה.
יכולת שכנוע, נכונות לעבודה מאומצת, מוטיבציה גבוהה
יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב.
תיאור
אנו מחפשים איש או אשת תפעול מקצועיים, בעלי ניסיון מוכח בענף הביטוח והפנסיה,
התפקיד מגוון, דינמי ומשלב עבודה מקצועית מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות לצד מתן שירות אישי ללקוחות המשרד.
תחומי האחריות
• תפעול שוטף של מוצרים פנסיוניים ופיננסיים:
• הכנה, מילוי וטיפול בטפסים לפתיחת קופות, ניוד כספים, מינוי סוכן וביצוע שינויים במוצרים קיימים.
• עבודה שוטפת מול חברות הביטוח, כולל מעקב אחר ביצוע פעולות עד להשלמתן.
• מתן מענה טלפוני ושירות אישי, אדיב ומקצועי ללקוחות המשרד.
• תפעול ובקרה באמצעות מערכות Roeto ו-SMS2010.
דרישות
ניסיון מוכח של לפחות שנתיים
שימוש במערכת הסמס 2010 ורואטו
תיאור
למשרדנו דרושה פקידת ביטוח
בין השעות 9-17 ברמת החייל ברחוב הברזל
הכשרה בתחום הביטוח במשרדנו
דרישות
ידע במחשבים חובה
תיאור
שרות לקוחות, ניהול משרד, תביעות, וכו',,
5 ימי עבודה מ 9.00 עד 14.30
דרישות
חריצות, אמינות, ראש פתוח,
משרה לטווח ארוך
תיאור
מתן ייעוץ ותכנון פנסיוני ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים, תוך ניתוח המוצרים הפנסיוניים הקיימים, התאמת פתרונות לצרכים האישיים והפיננסיים של הלקוח וליווי לאורך זמן.
דרישות
דרישות:
ניסיון בתחום פנסיה / ביטוח / פיננסים.
רישיון פנסיוני / רישיון ייעוץ או שיווק פנסיוני – בהתאם לדרישות התפקיד.
ניסיון מוכח ב־Pension Planning / Retirement Planning.
יכולת לבצע ניתוח פנסיוני ולהציג המלצות ללקוח.
ניסיון בעבודה מול לקוחות.
היכרות עם רגולציה בתחום הפנסיוני בישראל.
יכולת אנליטית ושירותית גבוהה.
תיאור
טיפול בתביעות רכב כולל צד ג’.
עבודה מול חברות ביטוח וסוכני ביטוח.
קבלת לקוחות
משרה מלאה- א’-ה’ בלבד! שעות עבודה: 7:30-16:30
תנאים טובים למתאימים
המשרה בנתניה
דרישות
ניסיון בסילוק תביעות – חובה
ניסיון בעבודה במוסך – יתרון
יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות
יחסי אנוש טובים, אמינות, דייקנות , רצינות, סדר וארגון, שליטה מלאה בכל תוכנות ה OFFICE
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד*
תיאור
קליטת לקוחות חדשים, עדכונים שוטפים, טיפול בדוחות עבודה/ טפסים , בדיקת פוליסות לאחר הפקה, מעבר ובקרה על ביצוע הוראות עבודה. טיפול בטפסי הצטרפות וניוד וליווי הקמה של קופות גמל וקרנות השתלמות ,פדיונות, הלוואות, הפקות ושינויים.
ניהול קשר התפעולי מול מחלקות חברות הביטוח/בתי השקעות.
• אפשרות להתמחות לרישיון פנסיוני
עבודה במשרד, משרה מלאה עם גמישות בשעות
חובה ניסיון בסוכנות
עובדים עם מערכות ביטוח (סמס 2000)
דרישות
ניסיון בעבודה מסוכנות ביטוח/חברת ביטוח/בית השקעות - חובה
ידע במערכות חברות ביטוח/בתי השקעות-יתרון משמעותי
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
1 2 ... 10
אחרון
