תיאור
מתן ייעוץ ותכנון פנסיוני ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים, תוך ניתוח המוצרים הפנסיוניים הקיימים, התאמת פתרונות לצרכים האישיים והפיננסיים של הלקוח וליווי לאורך זמן.
דרישות
דרישות:
ניסיון בתחום פנסיה / ביטוח / פיננסים.
רישיון פנסיוני / רישיון ייעוץ או שיווק פנסיוני – בהתאם לדרישות התפקיד.
ניסיון מוכח ב־Pension Planning / Retirement Planning.
יכולת לבצע ניתוח פנסיוני ולהציג המלצות ללקוח.
ניסיון בעבודה מול לקוחות.
היכרות עם רגולציה בתחום הפנסיוני בישראל.
יכולת אנליטית ושירותית גבוהה.
