תיאור
• תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
• מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
• שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
• מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
דרישות
מה אנחנו מחפשים?
• השכלה רלוונטית בתחום הפיננסים / ביטוח – חובה.
• רישיון פנסיוני – חובה.
• ניסיון מקצועי קודם בסוכנות ביטוח, בית השקעות, חברת ביטוח או מנהל הסדר – יתרון משמעותי.
• היכרות עם מערכות Roeto ו-SMS 2010 – יתרון משמעותי.
• אוריינטציה עסקית ומכירתית לצד תודעת שירות גבוהה.
• יחסי אנוש מצוינים, אסרטיביות וכושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
• אוריינטציה טכנולוגית ויכולת עבודה בסביבה דיגיטלית ומרובת מערכות.
מודעות דרושים נוספות שיכולות לעניין אותך
