• תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
• מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
• שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
• מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
דרישות
מה אנחנו מחפשים?
• השכלה רלוונטית בתחום הפיננסים / ביטוח – חובה.
• רישיון פנסיוני – חובה.
• ניסיון מקצועי קודם בסוכנות ביטוח, בית השקעות, חברת ביטוח או מנהל הסדר – יתרון משמעותי.
• היכרות עם מערכות Roeto ו-SMS 2010 – יתרון משמעותי.
• אוריינטציה עסקית ומכירתית לצד תודעת שירות גבוהה.
• יחסי אנוש מצוינים, אסרטיביות וכושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
• אוריינטציה טכנולוגית ויכולת עבודה בסביבה דיגיטלית ומרובת מערכות.
דרוש/ה משמר/ת פנסיוני למחלקת שימור לקוחות בבית השקעות הנמצא ברמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות
יצירת קשר טלפוני עם לקוחות החברה לצורך שימור הלקוחות המגישים בקשות משיכה/ ניוד הקופות תוך עמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים.
ניהול ושימור הקשר השוטף עם הלקוחות ומניעת נטישתם תוך טיפול בלקוחות מאותתי נטישה.
דרישות
רישיון שיווק פנסיוני/ סוכן/ת ביטוח - חובה!
ניסיון קודם במכירות/ שימור - יתרון משמעותי
השכלה אקדמית רלוונטית בתחום הפיננסי- יתרון משמעותי.
הכרה ברמה גבוהה עם מוצרים פיננסיים, קופ"ג, קרן פנסיה.
יכולת שכנוע, נכונות לעבודה מאומצת, מוטיבציה גבוהה
יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב.
אנו מחפשים איש או אשת תפעול מקצועיים, בעלי ניסיון מוכח בענף הביטוח והפנסיה,
התפקיד מגוון, דינמי ומשלב עבודה מקצועית מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות לצד מתן שירות אישי ללקוחות המשרד.
תחומי האחריות
• תפעול שוטף של מוצרים פנסיוניים ופיננסיים:
• הכנה, מילוי וטיפול בטפסים לפתיחת קופות, ניוד כספים, מינוי סוכן וביצוע שינויים במוצרים קיימים.
• עבודה שוטפת מול חברות הביטוח, כולל מעקב אחר ביצוע פעולות עד להשלמתן.
• מתן מענה טלפוני ושירות אישי, אדיב ומקצועי ללקוחות המשרד.
• תפעול ובקרה באמצעות מערכות Roeto ו-SMS2010.
דרישות
ניסיון מוכח של לפחות שנתיים
שימוש במערכת הסמס 2010 ורואטו
