תיאור
• תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
• מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
• שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
• מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
דרישות
מה אנחנו מחפשים?
• השכלה רלוונטית בתחום הפיננסים / ביטוח – חובה.
• רישיון פנסיוני – חובה.
• ניסיון מקצועי קודם בסוכנות ביטוח, בית השקעות, חברת ביטוח או מנהל הסדר – יתרון משמעותי.
• היכרות עם מערכות Roeto ו-SMS 2010 – יתרון משמעותי.
• אוריינטציה עסקית ומכירתית לצד תודעת שירות גבוהה.
• יחסי אנוש מצוינים, אסרטיביות וכושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
• אוריינטציה טכנולוגית ויכולת עבודה בסביבה דיגיטלית ומרובת מערכות.
תיאור
דרוש/ה משמר/ת פנסיוני למחלקת שימור לקוחות בבית השקעות הנמצא ברמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות
יצירת קשר טלפוני עם לקוחות החברה לצורך שימור הלקוחות המגישים בקשות משיכה/ ניוד הקופות תוך עמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים.
ניהול ושימור הקשר השוטף עם הלקוחות ומניעת נטישתם תוך טיפול בלקוחות מאותתי נטישה.
דרישות
רישיון שיווק פנסיוני/ סוכן/ת ביטוח - חובה!
ניסיון קודם במכירות/ שימור - יתרון משמעותי
השכלה אקדמית רלוונטית בתחום הפיננסי- יתרון משמעותי.
הכרה ברמה גבוהה עם מוצרים פיננסיים, קופ"ג, קרן פנסיה.
יכולת שכנוע, נכונות לעבודה מאומצת, מוטיבציה גבוהה
יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב.
תיאור
קיום פגישות מכירה וטיפול מלא בתיק של הלקוחות-פנסיה, גמל, השתלמות, חיים, בריאות ועוד
בונוסים על מכירות - מגיעים למשכורות יפות!
דרישות
-רשיון פנסיוני-חובה
-ידע ונסיון בטיפול בכל התיק הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי של הלקוחות
-מתן שירות אישי
-עמידה ביעדים
תיאור
משרה חמה – מנהל/ת תיק לקוחות - לסוכנות ביטוח( בפתח תקווה)
מחפש/ת מקום עבודה יציב, מתגמל ומכבד?
✔ ניהול ותפעול שוטף ללקוחות מצטרפים
✔ טיפול ובקרה על תיקי הלקוחות הקיימים
✔ עבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות
✔ עבודה במערכות מתקדמות: סמס, באפי, שורנס, מערכת הירוקה...
✔ אחריות ושירות לקוחות ברמה אישית.
מה אנחנו מציעים לך?
💰 שכר גבוה ותנאים מעולים (12k₪ פלוס)
🏠 ניסיון - מעל שנה וותק, עבודה היברידית – חלק מהימים מהמשרד וחלק מהבית
🌟 סביבת עבודה משפחתית, תומכת ומקצועית
📈 אפשרויות לצמיחה מקצועית ולקידום לאורך זמן.
דרישות
ניסיון לפחות שנה בסוכנות ביטוח – חובה!
שליטה במערכות הסמס / באפי / שורנס ,ומערכות היצרניות – יתרון
ניסיון בעבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות.
ניסיון מוכח בניהול לקוחות
שירותיות, אחריות ויכולת סדר וארגון גבוהה.
