תיאור
דרוש/ה רפרנט/ית פנסיה ופרישה
משרד בוטיק לתכנון פיננסי וליווי פורשים מגייס רפרנט/ית מקצועי/ת. התפקיד כולל טיפול בתיקי לקוחות, עבודה מול חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגופים מוסדיים, ניתוח נתונים, הכנת דוחות, עבודה ב-Excel ובמערכות CRM ותמיכה בתהליכי תכנון פרישה. תפקיד מקצועי ושירותי ללא מכירות. משרה מלאה 08:30-16:30 עם אפשרות לשעות נוספות או 75% משרה. שכר ותנאים מצוינים למועמד/ת בעל/ת ניסיון רלוונטי.
דרישות
ניסיון קודם או חלקי בתחום פיננסים - חובה
שליטה גבוהה ב-Excel וביישומי Office
חשיבה אנליטית, דיוק ויכולת ירידה לפרטים
אוריינטציה שירותית גבוהה ויכולת עבודה מול לקוחות
היכרות עם עולם הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח - יתרון
ניסיון במערכות CRM - יתרון
דוברי רוסית - יתרון
מודעות דרושים נוספות שיכולות לעניין אותך
